Investing.com — 로켓 컴퍼니즈(NYSE:RKT)의 주가는 개장 전 거래에서 5.9% 하락했으며, 미스터 쿠퍼 그룹(NASDAQ:COOP)은 22.9% 급등했다. 이는 로켓 컴퍼니즈가 미스터 쿠퍼를 94억 달러 상당의 전액 주식 거래로 인수할 것이라는 발표에 따른 것이다. 2025년 4분기에 완료될 것으로 예상되는 이번 최종 계약은 모기지 서비스 업계의 두 주요 기업을 결합하게 된다.

디트로이트에 본사를 둔 핀테크 플랫폼인 로켓 컴퍼니즈는 모기지 및 부동산을 포함한 다양한 서비스를 제공하며, 미스터 쿠퍼의 서비스 플랫폼을 활용하여 모기지 회수 능력과 고객 관계를 강화하는 것을 목표로 한다. 이번 인수를 통해 2조 1,000억 달러가 넘는 서비스 포트폴리오가 생성되어 약 1,000만 명의 고객을 확보하게 되며, 이는 미국 내 모기지의 약 6분의 1에 해당한다.

양사 이사회의 만장일치로 승인된 이번 거래를 통해 미스터 쿠퍼 주주들은 미스터 쿠퍼 보통주 1주당 로켓 주식 11.0주로 고정된 교환 비율을 받게 된다. 이는 2025년 3월 28일 종가 기준으로 주당 143.33달러의 가치에 해당하며, 이는 해당 날짜로 끝나는 미스터 쿠퍼의 30일 거래량 가중 평균 가격보다 35% 높은 프리미엄을 나타낸다. 거래 후 로켓 주주는 합병 법인의 약 75%를 소유하게 되며, 미스터 쿠퍼 주주는 약 25%를 소유하게 된다.

로켓 컴퍼니즈 CEO인 Varun Krishna는 이번 인수의 전략적 중요성을 강조하며 "올바른 데이터와 AI 인프라를 통해 적시에 올바른 제품을 제공할 것이다. 이것이 바로 우리가 평생 관계를 구축하는 방법이며, 혜택을 사전에 제공하고 필요를 충족시키는 것이다."라고 말했다.

로켓 모기지의 사장 겸 CEO가 될 예정인 Jay Bray 미스터 쿠퍼 그룹 회장 겸 CEO는 미스터 쿠퍼의 서비스 플랫폼의 발전된 특성과 주택 소유의 미래를 위한 합병의 혁신적인 잠재력을 강조했다.

합병 회사는 더 높은 회수율과 로켓의 부동산 등기 및 감정 서비스 통합을 통해 세전 수익이 1억 달러 추가되는 것을 포함하여 상당한 수익 및 비용 시너지 효과를 실현할 것으로 예상된다. 또한 로켓은 운영 효율성 및 기술 투자를 통해 세전 비용을 4억 달러 절감할 것으로 예상한다. 이번 거래는 완료 즉시 로켓의 조정 주당 순이익을 증가시킬 것으로 예상된다.

이번 거래는 미스터 쿠퍼 주주 승인 및 관례적인 규제 승인을 받아야 하며, J.P. Morgan Securities LLC가 로켓에, Citigroup Global Markets Inc.가 미스터 쿠퍼에 재정 자문을 제공한다. 양사의 법률 자문은 로켓의 경우 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, 미스터 쿠퍼의 경우 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Bradley Arant Boult Cummings LLP가 담당한다.

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