FTI 컨설팅, 시장 역풍 속에서 3분기 소폭 성장 보고

FTI 컨설팅(NYSE: FCN)은 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 전년 대비 3.7% 증가한 9억 9,600만 달러의 매출을 기록했다고 발표했습니다. 이러한 증가에도 불구하고 주당순이익은 전년도 2.34달러에서 1.85달러로 감소했으며, 조정 EBITDA는 13.3% 감소한 1억 290만 달러를 기록했습니다. Steven Gunby CEO는 성장 둔화를 인정하며 이를 글로벌 시장 도전과 내부 지연에 기인한 것으로 설명했지만, 회사의 장기적 궤도와 인재 투자에 대한 자신감을 표명했습니다. Ajay Sabherwal CFO는 직접 비용과 판매, 일반 및 관리 비용의 증가를 언급하며 상세한 재무 결과를 제공했습니다. 회사는 연간 매출 가이던스를 하향 조정했지만 다양한 비즈니스 모델과 성장 마인드셋에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

주요 요점

• FTI 컨설팅은 2024년 3분기에 전년 대비 3.7% 증가한 9억 9,600만 달러의 매출을 발표했습니다.

• 주당순이익은 1.85달러로 감소했으며, 조정 EBITDA는 13.3% 감소한 1억 290만 달러를 기록했습니다.

• 회사는 25명의 시니어 매니징 디렉터와 320명 이상의 캠퍼스 신입 사원을 채용했으며, 이는 역대 최대 규모입니다.

• 연간 매출 가이던스는 37억 달러에서 37억 5천만 달러로 수정되었으며, EPS는 7.90달러에서 8.35달러 사이로 예상됩니다.

• 순현금 및 단기 투자는 전년 대비 감소한 -3억 8,630만 달러를 기록했습니다.

• 경영진은 AI와 전략적 영역을 중심으로 인재와 역량에 대한 투자를 지속할 것을 약속했습니다.

회사 전망

• 연간 매출 가이던스를 37억 달러에서 37억 5천만 달러로 수정했습니다.

• 조정 EPS 예상치를 7.90달러에서 8.35달러 범위로 조정했습니다.

• 경영진은 현재의 경제적 도전에도 불구하고 미래 성장과 투자 전략에 대해 낙관적입니다.

부정적 하이라이트

• 기업 금융 및 구조조정, 전략 커뮤니케이션 부문의 하락.

• 직접 비용 4.9% 증가 및 SG&A 비용 10.7% 증가.

• 불리한 세금 조정으로 인해 유효 세율이 25.1%로 증가.

긍정적 하이라이트

• 경제 컨설팅 및 기술 부문의 성장.

• 인재와 역량에 대한 지속적인 투자를 통한 강력한 재무상태.

• 구조조정 및 M&A 활동에 대한 낙관론.

미달 사항

• 3.7%의 매출 성장률은 회사의 역사적인 중반에서 높은 한 자릿수 유기적 성장 목표에 미치지 못합니다.

• 분기 중 자사주 매입이 이루어지지 않았습니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 마진 개선을 위한 매출 성장의 중요성에 대해 논의했습니다.

• 회사의 다양한 비즈니스 포트폴리오(구조조정 포함)는 컨설팅 산업의 약한 트렌드 영향을 완화하는 데 도움이 됩니다.

• 경영진은 중장기적으로 중반에서 높은 한 자릿수 유기적 성장에 대한 열망과 활발한 성장 엔진 구축에 대한 의지를 재확인했습니다.

FTI 컨설팅의 3분기 실적은 글로벌 시장 도전과 내부 지연에 직면한 회사의 회복력을 반영했습니다. 최근 분기 중 가장 낮은 매출 성장률을 기록했지만, 회사 리더십은 전략적 투자와 다양한 비즈니스 모델의 강점에 대한 자신감을 유지하고 있습니다. 최고 인재 채용과 AI와 같은 주요 전략 영역에 대한 투자에 대한 회사의 약속은 컨설팅 산업에서 경쟁 우위를 유지하려는 노력을 보여줍니다. 이러한 차질에도 불구하고 FTI 컨설팅의 수정된 가이던스와 지속적인 투자는 장기적인 주주 가치와 지속 가능한 성장에 대한 집중을 시사합니다.

InvestingPro 인사이트

FTI 컨설팅의 최근 재무 성과는 2024년 3분기 실적 발표에서 논의된 바와 같이 InvestingPro의 추가 데이터로 더욱 맥락화될 수 있습니다. 이번 분기에 보고된 3.7%의 소폭 매출 성장에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 FCN의 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 14.72%로 더욱 강력했으며, 이는 연초의 더 강한 실적을 나타냅니다.

회사의 P/E 비율 21.08은 투자자들이 여전히 성장 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사하지만, 더 온건한 수준입니다. 이는 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁으로 뒷받침됩니다. 이는 회사의 수정된 가이던스와 장기 성장 전략에 대한 약속을 고려할 때 가치 지향 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 FCN이 "적당한 수준의 부채로 운영되고 있다"고 강조합니다. 이는 회사의 보고된 재무 상태와 현재의 시장 도전에 직면해 있음에도 불구하고 인재와 역량에 계속 투자할 수 있는 능력과 일치합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 FCN에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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