UPS, 견고한 3분기 실적 보고 및 2024년 전망 상향 조정

2024년 10월 25일 UPS 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 CEO Carol Tomé와 CFO Brian Dykes는 어려운 거시 경제 환경 속에서 강력한 재무 보고서를 발표했습니다. UPS (NYSE: UPS)는 연결 매출이 전년 대비 5.6% 증가한 222억 달러를 기록했으며, 연결 영업이익은 22.8% 상승한 20억 달러를 달성했습니다.

또한 회사는 미국 부문에서 성장을 경험했으며, 의료 물류 역량을 강화하기 위해 Frigo-Trans 인수를 발표했습니다. 앞으로 UPS는 2024년 매출 전망을 약 911억 달러로 상향 조정했으며, 영업이익률 목표를 9.6%로 높였습니다.

주요 요점

• UPS는 2024년 3분기 연결 매출이 전년 대비 5.6% 증가한 222억 달러를 달성했습니다.

• 회사는 연결 영업이익이 22.8% 상승한 20억 달러를 보고했습니다.

• 희석주당순이익은 12.1% 증가한 1.76달러를 기록했습니다.

• 미국 부문은 일평균 물량(ADV)이 6.5% 증가했으며, 이는 2021년 초 이후 최고치입니다.

• UPS는 2025년 1분기까지 Frigo-Trans 인수를 완료할 것으로 예상하며, 이를 통해 의료 물류 역량을 강화할 계획입니다.

• 디지털 액세스 프로그램(DAP)은 2024년 첫 9개월 동안 23억 달러의 매출을 창출했습니다.

• UPS는 2024년 연결 매출 전망을 약 911억 달러로 상향 조정했으며, 영업이익률 목표를 9.6%로 높였습니다.

회사 전망

• UPS는 블랙 프라이데이와 크리스마스 이브 사이가 17일밖에 되지 않는 압축된 연말 배송 시즌을 준비하고 있습니다.

• 회사는 최고 물량일에 작년보다 200만 개 더 많은 패키지를 배송할 것으로 예상합니다.

• 2024년에 UPS는 51억 달러의 잉여현금흐름과 약 40억 달러의 자본 지출을 예상합니다.

• 2024년 실효세율은 23%에서 23.5% 사이가 될 것으로 예상됩니다.

부정적 하이라이트

• 연말 시즌에 대한 고객 예측이 하향 조정되었으며, 4분기 ESMO 성장률이 5%에서 3%로 하락했습니다.

• 최고 연말 시즌은 처음 예상보다 덜 역동적일 것으로 예상됩니다.

• UPS의 최대 고객과의 문제로 인해 항공 물량이 6.5% 감소했으며, 이는 지상 서비스로 전환되고 있습니다.

긍정적 하이라이트

• UPS의 "Fit to Serve"와 "Network of the Future" 이니셔티브가 3분기와 4분기 초반 매출에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

• 회사는 2024년 연결 마진 기대치를 상향 조정했으며, 국내 마진은 약 9.5%로, 연말까지는 10%를 약간 상회할 것으로 예상합니다.

• 유럽과 캐나다가 예상을 뛰어넘고 있으며, 아시아에서의 더 빠른 서비스 확장으로 인해 국경 간 무역이 성장하고 있습니다.

• USPS 계약은 4분기 실적을 향상시킬 것으로 예상됩니다.

미달 사항

• 긍정적인 발전에도 불구하고 물량이 26% 감소했지만, 이는 건당 수익이 12% 증가하여 상쇄되었습니다.

• 3분기에 할인이 25% 감소했습니다.

Q&A 하이라이트

• 팀은 건당 수익의 긍정적인 추세와 새로운 가격 책정 구조에 대해 논의했습니다.

• 최대 고객의 항공에서 지상 서비스로의 전환을 다른 영역에서의 성장 기회로 다루었습니다.

• 연말 시즌을 위한 채용 전략에는 운전사를 지원하기 위해 헬퍼 팀을 10% 증가시키는 것이 포함됩니다.

요약하면, UPS는 글로벌 경제 압박 속에서도 회복력과 전략적 성장을 보여주었습니다. 견고한 재무 실적, 야심찬 매출 목표, 그리고 전략적 이니셔티브를 통해 UPS는 경쟁이 치열한 물류 산업에서 지속적인 성공을 위한 포지셔닝을 하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

UPS의 강력한 2024년 3분기 재무 보고서를 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 실적 발표에서 언급된 어려운 거시 경제 환경에도 불구하고, UPS는 견고한 재무 기반을 유지하고 있습니다. 회사의 시가총액은 1,125.6억 달러로, 항공 화물 및 물류 산업에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다.

UPS의 주주 가치에 대한 헌신은 배당 역사에서 명확히 드러납니다. InvestingPro 팁에 따르면 UPS는 14년 연속 배당을 인상했으며, 현재 배당 수익률은 4.96%입니다. 이러한 일관된 배당 성장은 회사의 긍정적인 재무 전망 및 2024년 매출 전망 상향과 일치합니다.

회사의 P/E 비율 22.52는 투자자들이 UPS 주식에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 강력한 시장 지위와 성장 전망 때문일 수 있습니다. 이는 또 다른 InvestingPro 팁에서 분석가들이 올해 회사가 수익성을 유지할 것으로 예측한다는 점과 일치하며, 이는 실적 발표의 긍정적인 하이라이트와도 일치합니다.

실적 발표에서 연말 시즌에 대한 고객 예측 하향 조정과 같은 일부 과제가 언급되었지만, InvestingPro 데이터는 UPS가 적정 수준의 부채로 운영되고 있음을 보여줍니다. 이러한 재무적 신중함은 회사가 압축된 연말 배송 시즌을 탐색하고 "Network of the Future"와 같은 전략적 이니셔티브를 계속 추진할 수 있는 유연성을 제공할 수 있습니다.

UPS의 재무 건전성과 전망에 대해 더 깊이 있게 살펴보고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 8개의 추가 팁을 제공하여 시장에서의 회사 위치에 대한 더욱 종합적인 분석을 제공합니다.

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