바클레이스, 견고한 3분기 실적 발표... 3개년 계획 순조롭게 진행 중

바클레이스 PLC (BARC.L)가 최근 실적 발표에서 견고한 3분기 실적을 공개하며 3개년 전략 목표를 향해 순조롭게 나아가고 있음을 확인했습니다. 그룹 최고경영자 C.S. 벤카타크리슈난과 그룹 재무이사 안나 크로스가 은행의 재무 성과와 전략적 이니셔티브를 설명했습니다.

3분기 유형자기자본이익률(RoTE)은 12.3%, 연초부터 현재까지의 RoTE는 11.5%를 기록하며 바클레이스는 견고한 자본 포지션과 운영 효율성을 보여주었습니다. 3분기 총 수익은 65억 파운드로, 연초부터 현재까지의 총 수익 198억 파운드에 기여했습니다. 은행의 비용수익비율은 61%로 보고되었으며, 13.8%의 CET1 비율은 강력한 자본 준비금을 보여주었습니다.

주요 요점

• 바클레이스의 3분기 RoTE는 12.3%, 연초부터 현재까지의 RoTE는 11.5%를 기록했습니다.

• 3분기 총 수익은 65억 파운드로, 연초부터 현재까지 총 198억 파운드의 수익에 기여했습니다.

• 은행은 61%의 비용수익비율과 13.8%의 CET1 비율을 보고했습니다.

• 3분기 세전이익은 18% 증가한 22억 파운드를 기록했습니다.

• 은행은 연말까지 10억 파운드의 총 비용 절감을 달성할 예정이며, 이미 7억 파운드를 실현했습니다.

• 바클레이스 영국은 3분기 RoTE 23.4%를 기록했으며, 2024년 순이자수익(NII) 가이던스를 약 65억 파운드로 업데이트했습니다.

• 테스코 은행 인수는 2024년 11월 1일에 완료될 예정이며, 무담보 대출 채널을 강화할 것으로 예상됩니다.

• 투자은행과 미국 소비자 은행도 각각 8.8%와 10.9%의 개선된 RoTE를 보고했습니다.

회사 전망

• 바클레이스는 올해 110억 파운드 이상의 순이자수익을 예상하고 있습니다.

• 은행은 2024년 전체 손상 비용이 2023년보다 낮을 것으로 예상하며, 약 400 베이시스 포인트의 대출 손실률을 목표로 하고 있습니다.

• 영국 기업 은행은 고객 대출 시설을 12억 파운드 확대했습니다.

• 자산관리 부문의 3분기 RoTE는 29%로, 고객 자산 증가에 힘입었습니다.

• Basel 3.1 규제 변화로 인해 위험가중자산(RWA)이 190억에서 260억 파운드 사이로 영향을 받을 것으로 예상되며, 2026년 1월 1일부터 시행될 예정입니다.

부정적 하이라이트

• 영국 고객 기반의 스트레스가 인정되었으며, 미국 소비자 은행의 손상 비용 가이던스는 유지되었습니다.

• 2024년 미국 소비자 은행에서 상각이 증가할 것으로 예상되지만, 30일 및 90일 연체율은 안정적으로 유지되고 있습니다.

• 영국 대차대조표는 초기에 축소될 수 있지만, 총 대출은 성장할 것으로 예상됩니다.

긍정적 하이라이트

• 바클레이스 영국은 특히 모기지와 카드 획득에서 총 대출 활동이 증가했습니다.

• 은행은 올해 약 80만 명의 새로운 바클레이 카드 고객을 추가했습니다.

• 테스코 은행 인수는 2024년 그룹의 법정 RoTE에 약 50 베이시스 포인트 기여할 것으로 추정됩니다.

미달 사항

• 2025년과 2026년을 위한 다양한 모기지 및 독일 카드 사업 철수 후의 기본 그룹 센터 수치에 대한 구체적인 가이던스는 제공되지 않았습니다.

Q&A 하이라이트

• Chris Cant는 2025년과 2026년의 재무 전망에 대해 질문했고, Angela Cross는 변동성을 인정하면서도 구체적인 가이던스는 보류했습니다.

• Edward Firth는 영국 금리 민감도와 미국 마진에 대해 질문했고, Cross는 타이밍 효과와 가격 조정의 지연으로 인해 금리 민감도가 미미하다고 확인했습니다.

• Guy Stebbings는 자본 관리와 영국의 제품 마진에 대해 질문했고, Cross는 은행의 자본 분배에 대한 약속을 재확인하고 금리 인하의 영향에 대해 설명했습니다.

바클레이스는 운영 효율성과 성장에 대한 규율 있는 접근 방식으로 변화하는 경제 환경을 계속 헤쳐나가고 있습니다. 예금 안정화, 대출 트렌드 장려, 테스코 은행과 같은 인수 통합에 대한 은행의 전략적 초점은 미래 성과에 대한 좋은 위치를 제공합니다. 강력한 자본 포지션과 설정된 목표 달성에 대한 약속으로 바클레이스는 금융 산업의 주요 플레이어로 남아 있습니다.

InvestingPro 인사이트

실적 발표에서 강조된 바클레이스 PLC의 견고한 재무 성과는 InvestingPro의 주요 지표들로 더욱 뒷받침됩니다. 은행의 시가총액은 465.5억 달러로, 금융 부문에서의 중요한 존재감을 반영합니다.

가장 눈에 띄는 InvestingPro 데이터 포인트 중 하나는 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안의 바클레이스의 장부가 대비 주가 비율 0.5입니다. 이 낮은 비율은 주식이 장부가치에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 실적 발표에서 언급된 은행의 강력한 자본 포지션과 일치할 수 있습니다.

은행의 P/E 비율은 7.84(2024년 2분기 기준 최근 12개월 조정)로, 투자자들이 각 달러의 수익에 대해 비교적 낮은 가격을 지불하고 있음을 나타냅니다. 이는 은행이 보고한 3분기 세전이익 18% 증가를 고려할 때 매력적으로 보일 수 있습니다.

InvestingPro 팁은 바클레이스가 27년 연속 배당금을 유지해왔다고 언급하며, 주주 수익에 대한 은행의 약속을 강조합니다. 이는 Q&A 세션에서 언급된 은행의 강력한 자본 포지션과 자본 분배에 대한 초점과 일치합니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 바클레이스의 주가가 지난 해 S&P 500을 크게 상회했다는 점을 강조합니다. 이는 최신 데이터 기준 99.43%의 인상적인 1년 주가 총수익률에 반영되어 있으며, 이는 은행의 전략적 목표를 향한 긍정적인 궤도를 뒷받침합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 바클레이스 PLC에 대한 17개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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