Ashtead Technology, Seatronics 및 J2 인수에 6,300만 파운드 투자

목요일, 글로벌 해저 장비 대여 및 솔루션 제공업체인 Ashtead Technology Holdings plc (AIM: AT.)는 해저 전자 장비 및 ROV 도구 대여 및 서비스 사업체인 Seatronics Limited와 그 자회사, 그리고 J2 Subsea Limited를 총 6,300만 파운드의 현금 대가로 인수한다고 발표했습니다. One Equity Partners LLC와 Buckthorn Partners LLP가 대주주인 Acteon Group Operations (UK) Limited로부터의 이번 인수는 Ashtead의 조사 및 로봇 기술 역량을 강화하고 국제적 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

이번 거래는 소유 첫 해에 중반에서 높은 한 자릿수 수준의 수익 증가를 가져올 것으로 예상되며, 투자 자본 수익률은 그룹의 평균 자본 비용을 초과할 것으로 전망됩니다. Ashtead Technology의 프로포마 레버리지는 2024년 6월 30일 기준으로 약 1.8배로 예상되며, 2025년 말까지 1.5배 이하로 감소할 것으로 예상됩니다. 인수 완료는 경쟁시장청(Competition and Markets Authority)의 승인을 포함한 표준 마감 조건을 충족해야 합니다.

싱가포르, UAE, 영국, 미국에 걸쳐 사업을 운영하는 Seatronics와 J2는 10년 이상 Acteon Group의 일부로 해양 에너지 시장에 서비스를 제공해 왔습니다. 이번 인수로 Ashtead Technology는 7,000개 이상의 독점 자산과 광범위한 도메인 지식을 갖춘 숙련된 인력을 추가하여 대여 장비를 확대할 것입니다. Seatronics와 J2의 해저 석유 및 가스, 재생 에너지 인프라에 대한 전문성은 Ashtead의 기존 포트폴리오를 보완하며, 이들 수익의 55%는 유럽 외 지역에서 발생합니다.

인수 자금 조달을 위해 Ashtead Technology는 리볼빙 신용 한도를 7,000만 파운드 증액하여 총 1억 7,000만 파운드로 확대했으며, 추가로 4,000만 파운드의 미약정 아코디언 시설을 마련했습니다. 확대된 시설은 ABN Amro, Citi, HSBC, Virgin Money를 포함한 그룹의 은행 파트너들과 새로 추가된 RBS의 지원을 받고 있습니다.

Ashtead Technology 이사회는 Seatronics와 J2의 중기 전망에 대해 확신하며, 소유 첫 해에 약 1,000만 파운드를 장비에 투자할 계획입니다. 이 투자로 투자 기간 동안 EBITA가 10% 후반대로 증가할 것으로 예상되며, 시간이 지남에 따라 마진이 그룹 수준과 일치할 것으로 전망됩니다.

Ashtead Technology의 CEO인 Allan Pirie씨는 이번 인수에 대한 열정을 표현하며, 전략적 적합성과 회사의 국제적 입지 및 고객 관계 강화에 대한 기대를 강조했습니다. Acteon의 CEO인 Brice Bouffard씨는 Seatronics와 J2가 Ashtead Technology의 글로벌 고객들에게 지속적인 성장과 가치를 제공할 것이라는 확신을 전했습니다.

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