그린브라이어, 2024 회계연도 4분기 및 전체 실적 호조 발표

그린브라이어 컴퍼니즈(GBX)가 2024 회계연도 4분기 및 전체 실적이 강세를 보였다고 발표했습니다. 회사의 4분기 EBITDA가 1억 5,900만 달러로 크게 증가했으며, 총 마진율은 18.2%로 전 분기 대비 310 베이시스 포인트 상승했습니다. 2024 회계연도 전체 총 마진율은 15.8%로, 2023 회계연도 대비 460 베이시스 포인트 큰 폭으로 상승했습니다.

그린브라이어의 전략적 이니셔티브는 향후 성장을 위한 기반을 마련했습니다. 회사는 2028 회계연도까지 리스 활동에서 발생하는 반복 수익을 두 배로 늘리고, 2025 회계연도에는 22,500대에서 25,000대 사이의 새로운 철도차량을 인도할 것으로 예상하고 있습니다.

주요 요점

• 4분기 EBITDA는 1억 5,900만 달러, 총 마진율은 18.2%를 기록했습니다.

• 연간 총 마진율은 15.8%로 전년 대비 460 베이시스 포인트 상승했습니다.

• 그린브라이어의 "Better Together" 전략은 4년 내 반복적인 리스 수익을 두 배로 늘릴 계획입니다.

• 회사는 2025 회계연도에 22,500대에서 25,000대의 새로운 철도차량 인도를 예상하고 있습니다.

• 주당 $0.30의 분기 배당금이 선언되어 주주 환원 추세를 이어갔습니다.

• 그린브라이어는 2025 회계연도 매출을 33억 5,000만 달러에서 36억 5,000만 달러로 전망하고 있습니다.

회사 전망

• 그린브라이어는 2025 회계연도 총 마진율이 16%에서 16.5%로 개선될 것으로 전망하고 있습니다.

• 영업 마진율은 9.2%에서 9.7% 사이로 예상됩니다.

• 다가오는 회계연도에 리스 및 관리 서비스에 약 3억 9,500만 달러의 자본 지출을 계획하고 있습니다.

• 회사는 영업 실적 개선과 운전자본 효율화를 통해 유동성을 강화할 계획입니다.

약세 하이라이트

• 북미 시장에서는 COVID-19 팬데믹과 변동성 있는 금리의 영향으로 리스 회사들의 장기 투기적 주문이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

강세 하이라이트

• 그린브라이어는 자사 차량의 99% 활용률을 달성했으며 2024 회계연도에 2억 6,000만 달러 이상을 투자했습니다.

• 운영 리스 회사들의 투기적 주문 감소에 대응한 회사의 규율 있는 접근 방식이 시장에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 평가됩니다.

실적 미달 사항

• 실적 발표 요약에서 언급된 특정 실적 미달 사항은 없었습니다.

질의응답 하이라이트

• Lorie Tekorius는 2024 회계연도 주당순이익(EPS)이 거의 $5에 근접했으며, 2025년에도 지속적인 개선이 예상된다고 밝혔습니다.

• Brian Comstock은 운영 리스 회사들의 활동 감소로 인한 시장 역학의 변화를 인정했지만, 그린브라이어와 시장에 대한 규율 있는 접근 방식의 긍정적인 영향을 언급했습니다.

• 통화는 추가 문의사항에 대해 투자자 관계 부서로 연락해 달라는 안내로 마무리되었습니다.

요약하면, 그린브라이어 컴퍼니즈는 2024 회계연도에 강력한 실적을 보여주었으며, 총 마진율의 큰 폭 개선과 견고한 성장 전략을 제시했습니다. 회사의 재무 건전성은 유동성 증가와 배당금 지급을 통해 입증되었으며, 철도차량 인도 및 매출에 대한 긍정적인 전망과 함께 시장의 도전에도 불구하고 회사의 회복력과 주주 가치에 대한 헌신을 보여주고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

그린브라이어 컴퍼니즈(GBX)의 2024 회계연도 강력한 재무 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표에 반영되어 있습니다. 회사의 P/E 비율이 12.99인 것은 수익 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 InvestingPro 팁인 "GBX가 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 내용과 일치합니다. 이는 실적 발표에서 보고된 회사의 강력한 EBITDA 성장과 개선된 총 마진율을 고려할 때 특히 가치 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.

기사에서 언급된 도전적인 시장 상황에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 GBX가 2.33%의 견고한 배당 수익률을 유지하고 있으며 지난 12개월 동안 11.11%의 배당 성장률을 보였음을 보여줍니다. 이는 InvestingPro 팁인 "GBX가 11년 연속 배당금을 유지해왔다"는 내용과 일치하며, 변동성 있는 시장에서도 주주 환원에 대한 회사의 헌신을 강조합니다.

기사는 그린브라이어의 전략적 이니셔티브와 긍정적인 전망을 강조하고 있으며, 이는 "올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다"는 InvestingPro 팁으로 뒷받침됩니다. 이러한 성장 기대와 함께 지난 12개월 동안의 수익성은 그린브라이어가 개선된 운영 효율성과 시장 전략을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.

InvestingPro는 GBX에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 현재 성과와 미래 전망을 모두 고려하여 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자들에게 특히 가치 있을 수 있습니다.

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