SEI, 2024년 3분기 견고한 성장으로 기록적인 분기 실적 발표

SEI(NASDAQ: SEIC)는 2024년 3분기에 기록적인 실적을 발표했습니다. Ryan Hicke CEO는 주당순이익(EPS)이 $1.19를 기록했다고 밝혔으며, 이는 상당한 매출 성장과 효과적인 비용 관리에 기인한 것입니다. 회사의 운용 자산, 관리 자산, 자문 자산은 새로운 최고치를 달성했으며, 순 판매 이벤트는 총 $46 million에 달했습니다.

Sean Denham CFO는 전년 대비 13%의 매출 증가와 33%의 영업이익 상승을 강조했으며, 특히 프라이빗 뱅킹과 투자 관리 부문에서 주목할 만한 성과를 보였습니다. 총 운용 자산은 거의 $1.6 trillion에 달했으며, 회사는 부채 없이 $900 million의 현금을 보유한 강력한 재무상태를 유지하고 있습니다.

주요 요점

• SEI의 주당순이익은 $1.19를 기록하며 회사 역사상 두 번째로 높은 수치를 달성했습니다.

• 운용 자산, 관리 자산, 자문 자산은 거의 3.5% 상승하여 새로운 최고치를 기록했습니다.

• 순 판매 이벤트는 프라이빗 뱅킹과 투자 관리 부문의 성장에 힘입어 기록적인 $46 million을 달성했습니다.

• 매출은 전년 대비 13% 증가했으며, 영업이익은 33% 상승했습니다.

• 통합 현금 프로그램의 잔액이 두 배 이상 증가하여 회사의 수익에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

• SEI는 약 1.3 million 주를 $86 million에 매입했으며, 지난 1년간 $442 million을 주주들에게 환원했습니다.

회사 전망

• SEI의 경영진은 지속적인 성장에 대해 낙관적이며 장기 전략의 중요성을 강조하고 있습니다.

• 회사는 미국의 지역 커뮤니티 은행과 영국의 사모 투자 매니저를 대상으로 견고한 고객 참여와 강력한 판매 파이프라인을 목표로 하고 있습니다.

• 기관 시장에 대한 파이프라인은 OCIO, 의료 재단, 비영리 단체에 중점을 두고 강세를 유지하고 있습니다.

약세 하이라이트

• 회사는 전통적인 뮤추얼 펀드에서 자금 유출을 보고했으나, 이는 SMA와 ETF의 강력한 성과로 상쇄되었습니다.

강세 하이라이트

• SEI는 IMS 부문에서 기록적인 판매를 보고했으며, 특히 사모 자산과 준유동성 상품에서 EMEA 지역에서 상당한 견인력을 얻었습니다.

• 강력한 시장 진출 전략으로 분기 최고 기록인 114명의 새로운 자격을 갖춘 어드바이저를 확보했으며, 어드바이저 시장에서 $1.1 billion의 순 현금 유입을 달성했습니다.

미달 사항

• 실적 발표에서 특별히 언급된 미달 사항은 없었습니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 전문 서비스의 중요성과 새로운 FDA 데이터 클라우드 제공이 매출 증대와 고객 전환 관리에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.

• AI와 자동화에 대한 집중은 마진 확대를 달성하는 데 핵심적입니다.

결론적으로, SEI의 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜은 핵심 시장에서의 전략적 이니셔티브와 제품 제공 확대 및 고객 관계 강화에 대한 강력한 의지로 인해 견고한 성장을 경험하고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 견실한 재무 상태와 미래 성장에 대한 긍정적인 전망을 바탕으로 SEI는 운영 효율성을 활용하고 장기 전략에 집중하며 계속해서 성장할 준비가 되어 있습니다.

InvestingPro 인사이트

SEI Investments Company(NASDAQ: SEIC)의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표와 인사이트와 일치합니다. 회사의 기록적인 분기 실적은 상당한 매출 성장과 효과적인 비용 관리로 인한 것으로, 이는 인상적인 재무 지표에 반영되어 있습니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 SEI의 2024년 2분기 기준 지난 12개월 매출 성장률은 5.62%였으며, 2024년 2분기 분기별 매출 성장률은 6.12%에 달했습니다. 이러한 성장 추세는 회사가 보고한 전년 대비 13% 매출 증가를 뒷받침합니다. 또한, SEI의 지난 12개월 영업이익률은 23.98%로 견고한 수준을 유지하며, 회사의 효과적인 비용 관리와 수익성 향상 능력을 강조합니다.

회사의 강력한 재무 상태는 두 가지 InvestingPro 팁으로 더욱 강조됩니다. 첫째, SEI는 "37년 연속 배당금을 유지해왔습니다"라는 점에서 주주 수익에 대한 장기적인 약속을 보여줍니다. 이는 회사가 지난 1년간 $442 million을 주주들에게 환원했다는 보고와 특히 관련이 있습니다. 둘째, "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 팁은 $900 million의 현금과 부채가 없다는 회사의 강력한 재무상태 보고와 일치합니다.

SEI의 장기 전략과 성장 잠재력에 대한 집중은 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁으로 뒷받침됩니다. 이는 시장이 회사의 성장 전망을 완전히 반영하지 않고 있을 수 있음을 시사하며, 가치 지향적 투자자들에게 관심을 끌 수 있습니다.

더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 SEI Investments Company에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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